В небольшом поселке Псковской области происходит два убийства, которые внешне кажутся не связанными между собой. Однако московский капитан полиции Виктор Новиков, руководствуясь личными мотивами, решает взять расследование под свой контроль. Он отправляется в глубинку и начинает работать плечом к плечу с местным майором Казанцевым. Следователи сталкиваются с многочисленными препятствиями: недоверием жителей, сложными взаимоотношениями в замкнутом сообществе и запутанными уликами. Постепенно выясняется, что за обоими преступлениями стоят одни и те же темные силы. Вскрываются тайны, которые переворачивают представление о жизни в поселке, заставляя героев взглянуть на привычные вещи с новой, пугающей стороны. Расследование выходит за рамки обычного дела, открывая мрачные горизонты, способные изменить судьбы всех участников.